03 chiến lược đầu tư chứng khoán “khắc cốt ghi tâm”

03 chiến lược đầu tư chứng khoán “khắc cốt ghi tâm”

Chien Luoc Dau Tu Chung Khoan

Chiến lược đầu tư chứng khoán là một yếu tố quan trọng giúp các NĐT giảm thiểu được rủi ro. Đồng thời biết được mình cần làm gì khi thị trường biến động mạnh. Nắm được các chiến lược đầu tư chứng khoán sẽ giúp NĐT sinh lời hiệu quả từ nguồn vốn nhàn rỗi của mình. Vậy đâu sẽ là chiến thuật đầu tư chứng khoán dành cho bạn? Cùng Xóm đầu tư tìm hiểu 03 chiến lược cơ bản dưới bài viết này nhé!

Chiến lược đầu tư chứng khoán theo cổ tức

Chiến lược đầu tư cổ tức là gì?

Chiến lược đầu tư cổ tức là gì?
Chiến lược đầu tư cổ tức là gì?

Đây là chiến lược mà nhà đầu tư dài hạn sử dụng để tăng lợi suất nắm giữ của mình. Khi mà các công ty trả cổ tức từ khoản lợi nhuận sau thuế. Tại Việt Nam, các NĐT quá kì vọng vào việc ăn “chênh lệch” mà quên đi nguồn thu nhập cực hấp dẫn của cổ tức như các NĐT giá trị đã và đang làm.

Liệu chiến thuật đầu tư chứng khoán cổ tức có phù hợp với bạn?

Đáp án là có nếu như bạn là một nhà đầu tư giá trị, bởi lẻ đầu tư cổ tức đồng nghĩa với việc bạn sẽ giữ vốn của mình ở một công ty vài năm. Để khi có sự phát triển của công ty phản ánh dựa trên giá cổ phiếu và lượng cổ tức trả về sẽ là khoản lời lớn cho bạn.

Còn nếu bạn chỉ mua cổ phiếu vào thời điểm công ty trả cổ tức thì chiến lược đầu tư chứng khoán này không phù hợp với bạn. Bởi khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian giá cổ phiếu đang tăng tương đương với cổ tức NĐT sẽ được nhận. 

04 lý do mà bạn nên đầu tư cổ tức

Chien Luoc Dau Tu Chung Khoan 4 Ly Do Dau Tu
04 lý do mà bạn nên đầu tư cổ tức
  • Cổ phiếu cổ tức sẽ là một dạng đầu tư vào công ty nên có giá trị tốt.
  • Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng có xu hướng giảm dần dẫn đến kênh đầu tư tiết kiệm truyền thông có chiều hướng giảm giá trị.
  • Chiến lược đầu tư cổ tức đem lại thêm nguồn thu nhập ổn định và lãi suất tương đối ổn từ 3 – 7%.
  • Lãi suất cho vay giảm mạnh khiến doanh nghiệp tăng khả năng vay vốn dẫn đến lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức tăng.

Có thể bạn quan tâm đến tin tức

Đầu tư chứng khoán hiệu quả – 3 phương pháp kiếm lời nhanh chóng từ  A – Z

Làm thế nào để chọn DN đầu tư cổ tức hiệu quả?

Đầu tiên, bạn chọn đúng ngành bằng các cách cơ bản sau:

  • DN với những ngành nghề kinh doanh ổn định và có thể tăng trưởng tốt trong tương lai. VD: ngành điện, ngành nước.
  • Đặc thù kinh doanh đem lại dòng tiền lớn, ít phải tái đầu tư và thâm dụng.
  • Ngành với những công ty hiện đang độc quyền hoặc độc quyền tập đoàn có tính cạnh tranh cao.

Thứ hai:

  • DN cần phải trải qua thời kỳ phát triển và đang trong giai đoạn ổn định. Bởi lẽ lúc này họ sẽ tập trung trả cổ tức để hấp dẫn thêm nguồn vốn.
  • DN top đầu của ngành, đó là những DN uy tín và ổn định. VD như Hòa Phát, Vinamilk,…
  • DN có ban lãnh đạo liêm chính với tỷ lệ trả cổ tức những năm gần đây cao hơn mức lạm phát. VD: SJD với 11,8%, NTC với 11% cao hơn mức lạm phát 3,23% trong năm 2020,…
  • DN có lợi thế cạnh tranh mạnh: Chi phí sản xuất thấp, công nghệ độc quyền,…

Chiến lược đầu tư chứng khoán theo giá trị

Chiến lược đầu tư giá trị là gì?

Chien Luoc Dau Tu Chung Khoan Theo Gia Tri
Chiến lược đầu tư chứng khoán theo giá trị

Đây là phương pháp NĐT sử dụng bằng cách chọn những cổ phiếu có giá trị với thị trường hiện tại thấp hơn với giá trị nội tại hoặc giá trị sổ sách của công ty. NĐT tin rằng thị trường đang phản ứng thái quá với các tin tức tốt và xấu của công ty. Điều này dẫn đến sự thay đổi về giá của cổ phiếu không đúng so với yếu tố cơ bản của công ty.

Sai lầm của NĐT khi đi theo chiến lược này

Đầu tư giá trị là hướng đầu tư dài hạn

Thực ra hình thức đầu tư này là cách bạn nhìn nhận một công ty và cổ phiếu của công ty đó. Chứ không chỉ đơn thuần là thời gian mà bạn nắm giữ. Bởi đầu tư giá trị là việc mua bán dựa trên sự sai lệch giữa 2 loại giá nên chỉ cần sự phục hồi niềm tin của NĐT hay việc chờ 1 công ty được PR khien ngợi quá nhiều có thể khiến giá cả biến động. Thời gian này có thể là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay thậm chí có thể là vài năm.

Sai lầm của NĐT khi đi theo chiến lược này
Sai lầm của NĐT khi đi theo chiến lược này

Cứ giảm sâu là cổ phiếu giá rẻ lại có tiềm năng?

Dù là sự sụt giảm của thị trường CK sẽ khiến nhiều cổ phiếu giảm sâu xuống mệnh giá. Thì các công ty vẫn phải làm ăn có lãi và hoạt động DN vẫn phải được duy trì ổn định.

Nếu NĐT chỉ quan tâm đến thị trường đi xuống và thấy rằng giá cổ phiếu đang tụt sâu mà không để ý đến tình hình kinh doanh công ty sẽ là điều cô cùng nguy hiểm. NĐT nên tìm hiểu rõ “sức khỏe” doanh nghiệp dựa vào bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Để xem lợi nhuận liệu có tăng trưởng đều qua các năm và tìm hiểu kỹ để biết răng công ty có đang bị đánh giá thấp hay bị mất đi giá trị hay không.

Có thể bạn quan tâm đến tin tức

Bí quyết đầu tư chứng khoán hiệu quả  – Học hỏi từ chuyên gia, nâng cao kiến thức bản thân

Liệu bạn có phù hợp với đầu tư giá trị không?

Về bản chất, chiến lược đầu tư này phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giúp họ định hình được bản chất của đầu tư là cách kiếm lời bằng cách dùng tiền để sinh ra tiền. Và để có thể đầu tư giá trị một cách hiệu quả thì thời gian nắm giữ phải trên 6 tháng.

Chiến lược đầu tư chứng khoán theo đà tăng trưởng

Đầu tư theo đà tăng trưởng nghĩa là gì?

Chien Luoc Dau Tu Chung Khoan Theo Da Tang Truong
Đầu tư theo đà tăng trưởng nghĩa là gì?

 

Một trong các chiến lược đầu tư chứng khoán thì đây là hình thức mà NĐT sẽ mua vào những loại cổ phiếu có quán tính tăng mạnh. Cổ phiếu tăng mạnh sẽ là cổ phiếu dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường nên cổ phiếu này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn thị trường.

Từ đó giúp các NĐT sẽ chủ động hơn thị trường và không bị cuốn theo thị trường lẫn số đông.

Có thể bạn quan tâm đến tin tức

Đầu tư chứng khoán an toàn – Tổng hợp các quỹ đầu tư sinh lời tốt nhất cho bạn

Đầu tư theo đà tăng trưởng phù hợp cho NĐT tư nhân

Lý do nằm ở chỗ các cổ phiếu này sẽ có xu hướng tăng trước và giảm sau thị trường. Thậm chí khi các cổ phiếu khác đã giảm sâu nhưng cổ phiếu này sẽ phải mất một khoảng thời gian sau để bắt đầu hạ nhiệt.

Chính vì thế mà những cổ phiếu có xu hướng trên đà tăng giá luôn được xem là động lực tăng trưởng thị trường chứng khoán. Nó giúp NĐT trong mọi quyết định giao dịch luôn chủ động hơn.

Hầu như các NĐT có được lợi nhuận nhiều hơn khi thị trường bắt đầu đi lên. Và ngược lại thì đa số đều thua lỗ mỗi khi mà thị trường đi xuống. Ta có thể thấy rằng, nếu như cổ phiếu đang có đà tăng trưởng, bạn mua chúng với giá cao chắc chắn bán lại cho người khác với giá cao hơn. Và tiếp tục người này lại bán ra loại cổ phiếu thị trường với giá cao hơn nữa.

Chiến lược đầu tư theo William J. O’Neil

Ông là người đã phát triển lý thueets kinh doanh chứng khoán được gọi là CANSLIM. Theo lý thueets này, giá cổ phiếu chuẩn bị tăng khi có một hoặc nhiều đặc điểm sau:

Chien Luoc Dau Tu Chung Khoan Theo William
Chiến lược đầu tư theo William J. O’Neil

C – Current Quarter: Lợi nhuận trong quý phải tăng trưởng ít nhất là 25%.

A – Annual Earning: Lợi nhuận của năm tăng trưởng so với 3 năm trước ít nhất 25%.

N – New Factor: Một yếu tố mới, chẳng hạn như quản lý mới hay sản phẩm mới.

S – Supply and Demand: Lượng cổ phiếu giao dịch tăng mạnh.

L – Leader or Laggard: Giá của cổ phiếu đi theo khuynh hướng những cổ phiếu hàng đầu.

I – Institutional Sponsorship: Khi mà các NĐT tổ chức mua và sở hữu.

M – Market Direction: Khi có khoảng 75% số cổ phiếu trên thị trường đi theo xu hướng của nó.

Các NĐT có thể dựa vào mô hình của ông để xác định công ty sẽ phát triển mạnh và chọn những cổ phiếu sẽ có đà tăng trưởng mạnh. Thay vì lựa chọn những cổ phiếu của công ty đã có đà tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm đến tin tức

Cách đầu tư chứng khoán dài hạn – Các đầu tư sinh lời hoàn hảo 

Lời kết

Như vậy, theo sự biến động khó lường của thị trường chứng khoán. Ngoài việc tìm cho mình một kim chỉ nam. Một chiến lược đầu tư chứng khoán trọng yếu để bám theo thì bạn cũng phải trang bị cho mình thật đầy đủ để có thể đánh bại thị trường. Ngoài chiến lược hợp lý thì tính phù hợp với hoàn cảnh thị trường thị tường cũng là yếu tố rất quan trọng.

THAM KHẢO CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MỚI TẠI ĐÂY:

Xu Huong Dau Tu Xom Dau Tu

    Hop Tac Sinh Loi Cung Cty Xay Dung Truong Gia